Información incompleta
Faltan datos para comprender rápidamente qué necesita la persona.
Soluciones por sector · Despachos y servicios profesionales
Llega a cada primera reunión con más contexto y menos tareas previas.
Diseñamos automatizaciones para recoger información inicial, ordenar solicitudes y facilitar la coordinación de reuniones y seguimientos.
ESCENARIO DE EJEMPLOSERVICIO PROFESIONAL
Solicitud de primera consulta
01Recibir el motivoTipo de consulta y datos de contacto
02Ordenar la informaciónCampos estructurados acordados
03Preparar la reuniónAgenda y equipo responsable
Fricciones habituales
La primera consulta puede requerir mucho trabajo antes de la reunión.
El equipo necesita entender el motivo de contacto, pedir información adicional y decidir quién debe atenderlo.
Clasificación inicial
Las consultas requieren revisión antes de asignarlas al profesional adecuado.
Tareas previas manuales
Preparar la reunión y retomar contactos consume tiempo administrativo.
Qué podemos optimizar
Un intake inicial más ordenado, con revisión profesional.
Definimos juntos qué información se recoge, cómo se clasifica y qué queda siempre bajo revisión del despacho.
Recibir la solicitud
Capturar datos básicos y motivo de contacto inicial.
Recopilar contexto
Solicitar la información acordada para preparar la revisión.
Clasificar y asignar
Ordenar la consulta según criterios definidos por el equipo.
Coordinar y seguir
Facilitar la reunión y el próximo contacto cuando proceda.
La valoración profesional no se automatiza.La solución puede apoyar la recogida y organización inicial; el análisis del caso y el asesoramiento corresponden al profesional.
¿Qué información necesitáis antes de aceptar una primera reunión?
Revisamos el intake actual y diseñamos un flujo claro para el equipo.